あつまろのこだわり資産運用

個人投資家。長期的な視点で資産運用に取り組んでます。

株式投資全般

投資のタラレバの先にあるもの

あつまろです。

投資をしていると、必ず直面する心理が「たられば」。あのとき買っていたら、あのとき売っていたら、というやつです。たらればなんて言っても意味ないとずっと思ってきたのですが、ふと、「いや、そうでもないかも。そこには自分の意思決定が違っていた判断ロジックであったり、自分の投資において大切にしている何かがそこに見つかるかもしれない」となんとなくお風呂にいるときに思いました。わたしが投資をはじめて16年目のキャリアになりますが、過去を振り返っての最大の後悔はなんだろうと自問しました。続きを読む

アリババ、テンセント、JD.com(京東集団)への投資

あつまろです。

投資先の優先順位としてはオールドエコノミーで原油・タバコ・通信などの高配当株を主軸に置いていると前回述べてきましたが、ここでは家計におけるキャッシュインの拡大を目的化しています。

もうひとつの投資先として期待しているのは、中国IT企業です。アリババ、テンセントという2大ジャイアント。そこにECに強いJD.com(京東集団)を含めた3社です(そもそもJD.comにはテンセントが出資しているので大きくはアリババとテンセントという2大母集団とも言えますが)。

GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)のサービスの方が私たちには馴染みがありますが、アリババとテンセントの方が成長潜在能力が高いと思っています。

理由その1。AIを始めとする新技術は中国でも生まれていること。さらに人口の多さがディープラーニングにとって強みになる(13億人)、共産党支配から個人情報が組織的に吸い上げられて情報が統合化されていること。

理由その2。中国ならびに華僑が活躍するASEANの約20億人マーケットの成長余力がアメリカを凌駕すると考えられること。

中国IT企業3社への投資は、全資産における10%くらいのポジション比率を考えています。現状は4%くらいなので比重を高めていきます。

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オールドビジネスへの貯株投資

あつまろです。

投資先の優先順位としては、毎年の家計キャッシュフローに貢献してくれる高配当株を中心に投資していきたいと考えています。原油・タバコ・通信株などのオールドビジネス。〇夏障壁が高く、高い成長性も期待できない(ゆえに高値がつきにくい)、K菁のFCFが安定している、という特色がありますので。

私としては定期貯金ならぬ、貯株という発想でいて全体的に税引後で5%超の配当利回りくらいを得られればよいなと思ってます(キャピタルゲインはあったら儲けものくらいであんまり期待しないようにしています)。

原油は英BP、ロイヤル・ダッチ・シェル。タバコは米フィリップ・モリスに英ブリティッシュ・アメリカン・タバコは既に保有していますが、追加投資するか他の銘柄にも手を出すかというところです。通信株は米AT&T、米ベライゾン、英BT、英ボーダフォンあたりを気にしています。

なお、日本企業としては三井物産が私としては原油含む資源株、タバコはJTを保有していますが、あんまり追加投資を考えていません。外国株を優先しようと思います。

全資産の約30%はこれら伝統的なオールドビジネスに投資したいと思っています。現状は12%くらいで、ここへの投資を強めています。

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敗軍の将、元シャープ会長が日本電産で活躍

あつまろです。

日本電産の好調要因のひとつとしてスマートファクトリー(工場)がありますが、これを推進しているのが元シャープ会長の片山幹雄氏と言われています。今回は日本電産と片山氏について見ていきます。続きを読む

日本電産、10兆円企業への道のり

あつまろです。

日本電産の決算発表をずっとウォッチし続けていますが、同社はHDD精密モーターから始まってモータという技術要素をもとに車載、家電、産業用モーターに業容拡大。さらにモーターと関連する部品メーカーも買収することで従来のモータ単体というパーツ販売からモジュール化することで単価上昇と付加価値を付与して販売してきました。ここ5年で企業としての次元をひとつ上にきた感じがします。
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マザーズで気になる企業、イントラスト (7191)

あつまろです。

新しめのビジネスとか、おもしろいビジネスやってそうな企業ないかなーと思ってマザーズにある企業でも眺めていると目にとまった企業があります。それがイントラスト (7191)です。
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隠れた世界ナンバー1,シスメックス

あつまろです。

シスメックス(6869)は、あまり知られていない企業ですが、私のお気に入り企業のひとつです。医療機器メーカーで血球計数検査という分野で世界ナンバー1の企業です。
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IQOS・ブルームテックなど加熱式は、タバコ界のハイブリッド車のようなもの

あつまろです。

私はタバコを吸わないですが、 喫煙家の友人たちがIQOSなどにシフトしていってるので変化を感じます。まだ市場全体でいうと10%程度だと思いますが、2−3年で30%程度までいくという試算も目にしました。 個人的にはタバコの臭いなどが軽減されて、ウエルカムです。どんどんシフトしてもらいたいです。続きを読む

ポートフォリオのメンテナスと10%売却

あつまろです。

長期保有前提の投資をしていると、買うときにはけっこうチェックかけているものの、保有してからの管理が甘くなってしまい、どんどん保有銘柄が増えていきます。入るのは難しいけど、入ってしまったらテキトーという日本の学校制度みたいですね。前々から気になっていたので、ポートフォリオのメンテナンスについて考えたいと思います。続きを読む

世界レベルの企業で通用する日本人経営者

あつまろです。

個別株投資をしていると、経営者という存在の大きさを感じます。仕組みとして回っているところもありますが、高成長している企業には常に優れた経営者がいます。日本が世界に誇る名経営者と言われれば、すぐにホラ吹き3兄弟と呼ばれている3人が脳裏に浮かびます。続きを読む
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あつまろ

現在38歳

個人投資家。
長期的な視点で資産運用に取り組んでます。

投資方針
15年保有前提の長期投資
⊃用なしの現物投資のみ
L槁戸回りは最低3%超
こ式は全資産の75%まで
セ饂座仂櫃錬胸饂
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1.日本株式 
2.外国株式
3.日本債券
4.外国債券
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6.預貯金 
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