あつまろのこだわり資産運用

個人投資家。長期的な視点で資産運用に取り組んでます。

下げ相場をイメージする

あつまろです。

そろそろ(下げ相場が)来るかな、と2012年くらいから恐る恐る過ごしてきましたけど、下げない相場にも慣れてきました。 でもそれって現状に慣れてしまってるもので逆にリスク耐性が弱まってる状況かなって思います。だんだんと下がるイメージを失ってしまいます。続きを読む

アリババ、テンセント、JD.com(京東集団)への投資

あつまろです。

投資先の優先順位としてはオールドエコノミーで原油・タバコ・通信などの高配当株を主軸に置いていると前回述べてきましたが、ここでは家計におけるキャッシュインの拡大を目的化しています。

もうひとつの投資先として期待しているのは、中国IT企業です。アリババ、テンセントという2大ジャイアント。そこにECに強いJD.com(京東集団)を含めた3社です(そもそもJD.comにはテンセントが出資しているので大きくはアリババとテンセントという2大母集団とも言えますが)。

GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)のサービスの方が私たちには馴染みがありますが、アリババとテンセントの方が成長潜在能力が高いと思っています。

理由その1。AIを始めとする新技術は中国でも生まれていること。さらに人口の多さがディープラーニングにとって強みになる(13億人)、共産党支配から個人情報が組織的に吸い上げられて情報が統合化されていること。

理由その2。中国ならびに華僑が活躍するASEANの約20億人マーケットの成長余力がアメリカを凌駕すると考えられること。

中国IT企業3社への投資は、全資産における10%くらいのポジション比率を考えています。現状は4%くらいなので比重を高めていきます。

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オールドビジネスへの貯株投資

あつまろです。

投資先の優先順位としては、毎年の家計キャッシュフローに貢献してくれる高配当株を中心に投資していきたいと考えています。原油・タバコ・通信株などのオールドビジネス。〇夏障壁が高く、高い成長性も期待できない(ゆえに高値がつきにくい)、K菁のFCFが安定している、という特色がありますので。

私としては定期貯金ならぬ、貯株という発想でいて全体的に税引後で5%超の配当利回りくらいを得られればよいなと思ってます(キャピタルゲインはあったら儲けものくらいであんまり期待しないようにしています)。

原油は英BP、ロイヤル・ダッチ・シェル。タバコは米フィリップ・モリスに英ブリティッシュ・アメリカン・タバコは既に保有していますが、追加投資するか他の銘柄にも手を出すかというところです。通信株は米AT&T、米ベライゾン、英BT、英ボーダフォンあたりを気にしています。

なお、日本企業としては三井物産が私としては原油含む資源株、タバコはJTを保有していますが、あんまり追加投資を考えていません。外国株を優先しようと思います。

全資産の約30%はこれら伝統的なオールドビジネスに投資したいと思っています。現状は12%くらいで、ここへの投資を強めています。

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毎年の余剰キャッシュは全部投資に。

あつまろです。

家計が黒字化できているので、毎年の家計の余剰キャッシュは投資にまわしていきたいと考えています。配当もそれなりに入ってくるようになっているので、それも新たな投資にまわしていくと配当が配当を呼ぶ複利効果全開な感じです。

できれば年間で配当額を20万円分くらい積み上がるようにできるといいなと思っています。捕らぬ狸の皮算用ですが。

ただし、株式相場における暴落局面が怖いので、そのときの備えは必要ですね。私は先物ショートで向かうのを基本線としていきたいです。その場合の保証金としても現金比率は30%は持っておこうと思っています。

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キャッシュポジションは30%を目安に

あつまろです。

現状、私の全資産におけるキャッシュポジション、すなわち現金比率は40%くらいになっています。生活資金とか、有事の備えとしてそれなりの額を確保するとしても30%分あれば十分かなと思っています。(このあたりは比率だけでなく、どれくらいの資産額かによって違いますね。私の場合は金額も意識した上で30%でよいかなと判断しました。)

資産の残りは、基本的には株式です。つまりは70%は株式で保有していきたいなと考えています。実際には債券とか投信とか、そういうのも入りますが、メインはやっぱり個別株式を想定しています。


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『内省/空想』の時間

あつまろです。

みんなそれぞれ好きなことがあるわけですが、私は自分自身と向き合う時間である「内省/空想」が特に好きなんだなと感じます。小学生の高学年時代だと一人で自転車を30分こぎながら考え事をすることが好きでした。夏休みなんか毎日汗だくになりながらよくやっていました。「自転車」がある意味内省のツールだったわけです。 中高生くらいからは「読書」になりました。本を読みながら途中、ページをとめて思いをめぐらせたりしました。いまでも読書ではよくやります。社会人になってからは「ブログ」が重要な「内省/空想」ツールになりました。続きを読む

2018年の投資方針

あつまろです。

ここ数年の年始は、今年こそは相場が落ち込みそうだなと思っていながら、ずっと堅調な相場が続いています。2017年は損する方が難しい相場でしたから、私もポートフォリオの評価額は上がった状態で年を越しました。すこし日が経っていますが、今年の方針を考えています。続きを読む

贅沢病パンデミック

あつまろです。

2017年の相場はここまで伸びる可能性は頭では理解していましたが、実際には経験したことがないので心理状態としては驚きがあります。とくに日経平均2万円という数字をみると、いつ下げるのだろうかという恐怖心が自ずと湧いてくるので、そこから上昇すると違和感を抱いてしまうのです。

上昇相場で簡単にプラスが積み上がる環境に慣れてくると、気持ちと財布が緩んでしまいがちです。例えばあっという間に10万円プラスになるのをみたら、「1万円くらい、いっか」みたいな感覚ですね。企業も同じで「目標としていた収益を突破した」、「前年比で◯◯%プラス達成」となると現場では乾いた雑巾はなくてビショビショの雑巾になってしまっているものです。
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仮想通貨を買ってみた

あつまろです。

2017年は、ビットコインを始め仮想通貨を目にしない日はないくらいになりました。私の周囲も仮想通貨への投資(というか投機)をしている人はけっこういます。なかには数年前からでアルゴリズムトレードを自分で組んでトレーディングしている猛者もいて、あの感じだと億はいってそうでした。意味不明な世界です。 じつはそんな私もビットコインを少額で持っています。
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視力矯正でICLをやってみた

あつまろです。

レーシックで視力矯正した知り合いはけっこういて、うらやましいけど怖いな~って思っていました。そんな折に、レーシックのように角膜を削るのでなく、目の中に永久使用可なレンズを挿入するICLという処方があることを知って、思い切って処方してみました。ICLの存在を知ってから1ケ月後に手術を受けて視力がよくなりました。小学生の頃から近視で、途中から乱視もあったのですが、一気に解決しました。今回はそんなICLについて書いてみます。続きを読む
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あつまろ

現在38歳

個人投資家。
長期的な視点で資産運用に取り組んでます。

投資方針
15年保有前提の長期投資
⊃用なしの現物投資のみ
L槁戸回りは最低3%超
こ式は全資産の75%まで
セ饂座仂櫃錬胸饂
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1.日本株式 
2.外国株式
3.日本債券
4.外国債券
5.不動産
6.預貯金 
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あつまろの
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